中國芯片企業(yè)在美勝訴，外資減持A股迎來尾聲|財經(jīng)日日評
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點擊上圖▲立即訂閱用數(shù)據(jù)深挖行業(yè)機會讀懂2024潛力行業(yè)中國芯片企業(yè)打贏美國訴訟2月29日消息，歷時五年，中國大陸芯片企業(yè)福建晉華集成電路有限公司在美國擺脫了所謂“經(jīng)濟(jì)間諜”和其他刑事指控，終于獲得清白。美國舊金山的法官瑪克辛·切斯尼在非陪審團(tuán)審判后裁定該公司無罪。美媒報道稱，美國司法部打擊中國所謂“竊取知識產(chǎn)權(quán)”的行動受挫。就在前不久，福建晉華還迎來了一則好消息。當(dāng)?shù)貢r間2023年12月24日，美光科技發(fā)言人在一份媒體電郵聲明中稱，已與福建省晉華集成電路有限公司達(dá)成全球和解協(xié)議，兩家公司將在全球范圍內(nèi)各自撤銷對對方的起訴，結(jié)束雙方之間的所有訴訟。（證券時報網(wǎng)）｜點評｜雖然福建晉華沒有上市，但公司是先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)，在晉江市建設(shè)12寸內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，開發(fā)先進(jìn)存儲器技術(shù)和制程工藝。公司目標(biāo)最終推出20納米產(chǎn)品，規(guī)劃到2025年四期建成月產(chǎn)能24萬片，總投資超過200億美元。勝訴與和解，對福建晉華來說可謂是雙喜臨門。這對國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展也是一次提振，國產(chǎn)替代進(jìn)程還會加快。當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)處在復(fù)蘇周期內(nèi)，在經(jīng)歷了2023年初的低迷之后，半導(dǎo)體銷售在去年下半年強勁反彈。半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）近日發(fā)布報告預(yù)測，今年全球芯片行業(yè)銷售額預(yù)計將升至近6000億美元，創(chuàng)下歷史新高。山東省3月起免征氫能車輛高速費2月29日消息，山東省交通運輸廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳三部門近日發(fā)布《關(guān)于對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》，自2024年3月1日起，對本省高速公路安裝ETC套裝設(shè)備的氫能車輛免收高速公路通行費，試行2年，到期后再根據(jù)執(zhí)行情況適時調(diào)整。目前，相關(guān)部門正在積極落實該政策文件的執(zhí)行細(xì)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計，全國各地均制定了相應(yīng)的推廣規(guī)劃和補貼政策，鼓勵氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。例如，廣東省提出了2025年推廣1萬輛以上氫能車的目標(biāo)，并給予每輛氫能車最高30萬元的補貼；保定市發(fā)改委發(fā)布《保定市支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》，明確支持燃料電池車輛示范應(yīng)用，設(shè)立2億元的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。（綜合財聯(lián)社）｜點評｜作為全國氫能源示范省份，山東省這幾年對于氫能車的扶持力度并不小。氫能車在行駛中只排放水蒸氣，氫能產(chǎn)生的工藝也較為環(huán)保，是名副其實的清潔能源。加氫氣和燃油車加油同樣方便，幾分鐘即可加滿。然而，由于氫能車成本問題，售價普遍偏高。更重要的是，加氫站全國范圍內(nèi)僅有幾百座，即便在氫能車示范城市，想要加氫往往要跑到幾十公里外的加氫站。不過，國內(nèi)一年氫能車銷售不過幾千輛，大多數(shù)還是大客車或重卡等企業(yè)采購，普通購車者基本不會考慮購買氫能車。所以，山東免征氫能車高速費象征意義大于實際意義。何況，在全球范圍內(nèi)，氫能車都不是車企的重點發(fā)展方向，在前景不明的行業(yè)內(nèi)進(jìn)行政策傾斜是否公平合理，值得考量。阿里云開啟史上最大降幅2月29日，在2024阿里云戰(zhàn)略發(fā)布會上，阿里云宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達(dá)55%。據(jù)介紹，這是阿里云史上最大力度的一次降價，涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)百萬新老客戶可在本次降價中直接獲益。其中，云服務(wù)器ECS最高降36%、對象存儲OSS最高降55%、云數(shù)據(jù)庫RDS最高降40%，都是云上用戶使用頻率最高的核心產(chǎn)品。降價后，阿里云核心產(chǎn)品價格都擊穿了全網(wǎng)最低價。目前，阿里云是國內(nèi)為數(shù)不多實現(xiàn)盈利的云廠商。根據(jù)阿里巴巴集團(tuán)公布的截至2023年12月31日2024財年第三財季業(yè)績，阿里云在該財報季度營收增長3%至280.66億元，經(jīng)調(diào)整稅息折舊及攤銷前利潤（EBITA）增長86%至23.64億元。（綜合澎湃新聞）｜點評｜阿里云這波“瘋狂星期四”誠意滿滿，以讓利的方式獲得更多增量市場的意味明顯。得益于技術(shù)的不斷進(jìn)步，云計算成本不斷降低，降價是行業(yè)內(nèi)吸引客戶的慣用手法。亞馬遜的云服務(wù)，就曾在三年中連續(xù)降價三十多次。為了提升用戶使用體驗，大多數(shù)云服務(wù)商的服務(wù)器計算能力都要超過實際需求，客戶增多、服務(wù)器空置率下降，也有利于利潤提升。生成式AI的火爆讓開發(fā)者對云服務(wù)產(chǎn)生了新的需求，AI訓(xùn)練門檻的降低也讓很多普通人想要嘗試訓(xùn)練自己的AI模型。阿里此時選擇大范圍降價，也正是想抓住這個窗口期。三星AI手機在韓銷量破100萬部2月28日消息，三星電子公布的數(shù)據(jù)顯示，其最新發(fā)布的Galaxy S24系列手機在韓國開售僅28天銷量便突破100萬部，刷新S系列手機銷量最快破百萬紀(jì)錄。三星此前在中國市場舉行了一場產(chǎn)品溝通會，詳細(xì)介紹了該系列新機具備的AI功能。其主要包含三大方向：翻譯、搜索和影像。其中翻譯功能被強調(diào)得最多，包括通話實時翻譯、同傳等翻譯應(yīng)用，主要應(yīng)對商務(wù)和出國等場景。早在1月25日，三星公布Galaxy AI中國本土化合作方為百度、WPS、美圖等公司。其中，百度智能云成為中國三星Galaxy AI生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴，美圖公司基于自研AI視覺大模型MiracleVision與三星相冊進(jìn)行合作，WPS的AI能力將用于幫助用戶生成文檔。（界面新聞）｜點評｜AI手機作為近幾年來手機界更新?lián)Q代中難得的新功能，成為各路手機廠商宣傳的新噱頭，三星也并不例外。從實際體驗上看，由于無法調(diào)用國外的AI應(yīng)用，國內(nèi)版的三星S24帶給用戶的驚喜并不算多，“即圈即搜”功能只能告訴用戶圖片里的東西是什么，還附帶廣告鏈接。圖片方面的智能填充、消除等功能，通過第三方軟件也早就能夠?qū)崿F(xiàn)。而國際版的S24體驗稍好，在使用方面確實給用戶帶來些許便利。實際上，相比于觸摸屏、智能機這種重大升級，目前所謂的“AI手機”能為用戶帶來的使用體驗提升，確實是有限的，甚至不如折疊屏。三星S24在韓國良好的銷量，可能更多來源于這幾年積壓的換機需求逐步釋放。又一家文生視頻平臺將開放測試2月29日消息，著名AI平臺Lightricks在官網(wǎng)宣布，推出生成式AI電影制作平臺LTX Studio。用戶只需要輸入文本就能生成超25秒的微電影視頻，同時可對鏡頭切換、角色、場景一致性、攝像機、燈光等進(jìn)行可視化精準(zhǔn)控制。Sora生成的視頻由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完成，內(nèi)容完全由AI決定，你除了提供文本無法進(jìn)行任何內(nèi)容控制。而LTX Studio提供的可視化專業(yè)視頻控制臺，可以幫助用戶進(jìn)一步優(yōu)化視頻的細(xì)節(jié)，以達(dá)到商業(yè)級視頻，并且附帶語音解讀，而Sora目前無法提供。LTX Studio支持免費申請試用，3月27日將開啟第一批測試。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）｜點評｜那邊市場還沒消化Sora帶來的強烈震撼，這邊號稱比Sora更驚艷的生成式AI電影制作平臺又“橫空出世”，頗讓人不敢相信。在一般人的認(rèn)知里，以往類似的技術(shù)迭代，都要經(jīng)過長期的積累和突破，何況生成式AI在某種程度上比拼的是算力和訓(xùn)練。Lightricks怎么做到在短時間內(nèi)“超越”Sora，可能還需要觀察。畢竟，這個平臺還沒放開測試。但也不得不說，在這一輪生成式AI的大戰(zhàn)中，國內(nèi)已經(jīng)顯得落伍太多。不要說追趕Sora，可能我們的大模型連趕超初代GPT都夠嗆。這背后固然有技術(shù)和資金投入的原因，但是這一領(lǐng)域的多重限制，也是讓有能力“參賽”的國內(nèi)大廠此前不敢輕易涉足、如今又追趕無力的重要原因。何況，算力上的“卡脖子”，也正在讓我們錯過這一輪至關(guān)重要的科技競爭。海外資金減持A股迎來尾聲2月29日消息，中信證券研報指出，今年以來，不同類型的海外資金流明顯分化，若干指標(biāo)表明自2023年8月以來外資持續(xù)減持A股的趨勢已經(jīng)迎來尾聲，海外跨國配置的主動基金內(nèi)China的實際倉位平均已經(jīng)降至2018年之前的水平，預(yù)計配置類資金后續(xù)“回補”的強度和持續(xù)性將取決于國內(nèi)基本面的復(fù)蘇預(yù)期變化。其中，配置型外資在1月中上旬延續(xù)自去年8月以來的凈流出，于1月26日企穩(wěn)，近期已逐漸恢復(fù)溫和凈流入。該類資金主體在2024年1月2日至2月26日期間，累計凈流入規(guī)模為77億元。其中，在1月2日至1月25日期間，累計凈流出219億元；在1月26日至2月26日期間，累計凈流入296億元。截至2月26日，持股市值為15580億元（占北向整體77.4%）。（財聯(lián)社）｜點評｜在A股市場，外資是觀察市場動靜的一個重要指標(biāo)。人們把北向資金稱作“聰明錢”，指的就是這部分資金。因為外資的體量比較大，持續(xù)流入或者流出，也很容易對市場產(chǎn)生巨大影響。因此，觀察外資流向成為很多人的必修課。從外資結(jié)構(gòu)來說，分為交易型、配置型和政府型。交易型一般是快進(jìn)快出，參考性不大；政府型又往往受非市場因素影響。因此，配置型外資成為價值投資的主要參考。從資金流動來看，配置型外資伴隨著市場的回暖已經(jīng)開始溫和流入，像銀行、食品飲料、電子等藍(lán)籌股集中的行業(yè)成為這部分資金的重點流入標(biāo)的。仔細(xì)觀察下來就會發(fā)現(xiàn)，配置型外資的交易邏輯還是圍繞前期的高股息策略。因此，擁有穩(wěn)定盈利能力的上市公司將更受這部分資金的青睞。春節(jié)后A股開戶數(shù)客戶資產(chǎn)雙增長2月29日消息，新一輪券商營業(yè)部信心調(diào)查結(jié)果披露。在對全國大中小型券商旗下不同規(guī)模的137家營業(yè)部的調(diào)研中，近半數(shù)接受問卷調(diào)查的營業(yè)部人士表示，春節(jié)后所在的營業(yè)部A股有效開戶數(shù)，較1月末有所增加。具體來看，43.8%營業(yè)部反饋開戶數(shù)增幅10%以上，另有3.65%表示增幅在10%以上，而幾乎零增長的營業(yè)部占比為31.39%。從客戶資產(chǎn)總額變化來看，超六成營業(yè)部表示，其客戶資產(chǎn)總額較1月末有所增長。其中，增長幅度在10%以內(nèi)的占到55.47%，增長幅度在10%至30%區(qū)間的占7.3%，還有1家營業(yè)部表示客戶資產(chǎn)總額增幅超30%。（證券時報）｜點評｜每當(dāng)市場反彈的時候，營業(yè)部客戶都會迎來增長期，而且這些客戶往往以散戶為主。散戶追漲殺跌的特點注定了大家會在指數(shù)反彈的時候蜂擁而至，畢竟上證指數(shù)從2月6日到2月29日已經(jīng)反彈了11.58%。不過，從調(diào)查問卷來看，這次新增的客戶明顯對加杠桿充滿忌憚，說明經(jīng)過年前的暴跌，整體的投機氛圍有所消減。從當(dāng)前的市場參與者來看，散戶群體依舊占據(jù)著龐大的比例，截至2023年第三季度，流通市值口徑下個人投資者占比為29.53%，而境內(nèi)專業(yè)機構(gòu)投資者只有20.35%。市場的核心交易模式，還是有著濃濃的散戶特征。但是散戶對市場的理解是有限的，大家被上漲吸引而來卻不一定能滿載而歸。所以，不應(yīng)該過度宣傳散戶的參與度，而是應(yīng)該把重點放在投資者教育上。周四兩市低開高走滬指漲1.94%2月29日，市場全天低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指收復(fù)3000點。三大指數(shù)月線均收漲，終結(jié)此前月線六連陰。盤面上，氫能源板塊午后爆發(fā)，芯片股展開反彈，光刻機方向領(lǐng)漲，算力、CPO概念股表現(xiàn)活躍，機器人、工業(yè)母機概念股午后反彈，衛(wèi)星導(dǎo)航概念股震蕩走強。總體上個股漲多跌少，全市場超5200只個股上漲，逾百股漲停。滬深兩市成交額共計10526億，較上個交易日縮量3041億。截至收盤，滬指報3015.17點，漲1.94%，成交額為4528億元；深成指報9330.44點，漲3.13%，成交額為5999億元；創(chuàng)指報1807.03點，漲3.32%，成交額為2572億元。（財聯(lián)社）｜點評｜量化調(diào)整給市場帶來的短期波動消除后，周四兩市指數(shù)迅速收復(fù)失地，普漲行情卷土重來。從盤面上看，中國芯片企業(yè)在美勝訴消息發(fā)酵，再加上新質(zhì)生產(chǎn)力的題材，科技板塊全體內(nèi)領(lǐng)漲，同屬新質(zhì)生產(chǎn)力的高端制造方面也開啟反彈。市場對于央行擴(kuò)大貨幣寬松政策開始博弈，軍工、航天、部分消費端板塊均有不錯表現(xiàn)。“牛市多急跌”的口號再次被部分市場人士提起，然而，現(xiàn)在談?wù)撆Ｊ兴坪踹€是有點早。周四MSCI調(diào)倉，通常情況下，被調(diào)入的個股得到集中加倉，尾盤集合競價都會出現(xiàn)不同程度的上漲，本次被調(diào)入的四只個股卻無一例外地出現(xiàn)了下跌。春節(jié)兩市反彈后，獲利籌碼派發(fā)需求暫時還未得到全面釋放。文中股市、期貨內(nèi)容僅供參考不構(gòu)成投資建議欄目主編|魏英杰| 主編|何夢飛吳曉波頻道定制版學(xué)習(xí)地圖5大板塊+8大領(lǐng)域+16位大師掃碼添加好友▼免費領(lǐng)完整版
