ETF基金周報丨煤炭ETF上周領漲，機構認為煤炭板塊在業績有保障疊加高股息下配置價值凸顯
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發布 : 01-10
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一、證券市場回顧同花順數據顯示，上周(1月2日-1月5日，下同)，上證綜指周內下跌1.54%，收于2929.18點，最高2976.27點；深證成指周內下跌4.29%，收于9116.44點，最高9527.11點；創業板指周內下跌6.12%，收于1775.58點，最高1889.02點。北向資金由前一周的流入186.7億元轉變成流出55.25億元。在全球市場中，主要指數均下跌。納斯達克綜指下跌3.25%，道瓊斯工業指數下跌0.59%，標普500下跌1.52%。亞太地區，恒生指數下跌3.0%，日經225指數下跌0.26%。二、ETF市場表現1、股票型ETF整體市場表現上周股票型ETF周度收益率中位數為-3.61%。其中按照不同分類，規模指數中中證100ETF工銀周度收益率最高，為-0.79%；行業指數中國泰中證煤炭ETF周度收益率最高，為5.41%；策略指數中華泰柏瑞上證紅利ETF周度收益率最高，為3.95%；風格指數中500價值周度收益率最高，為0.83%；主題指數中嘉實中證國新央企現代能源ETF周度收益率最高，為1.7%。2、股票型ETF漲跌幅排行上周股票型ETF漲幅最高的5支ETF及其收益率分別為：國泰中證煤炭ETF(5.41%)、匯添富中證能源ETF(4.36%)、廣發中證全指能源ETF(4.09%)、華泰柏瑞上證紅利ETF(3.95%)、紅利LV(3.5%)。詳情見下表:上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分別為：華富中證人工智能產業ETF(-8.39%)、國泰中證全指軟件ETF(-8.19%)、招商中證全指軟件ETF(-8.14%)、易方達中證人工智能主題ETF(-8.08%)、華夏中證人工智能主題ETF(-8.03%)。詳情見下表:3、股票型ETF流動性流動性方面，上周股票型ETF市場日均成交額減少2.4%，日均成交量增加10.8%，換手率增加0.46%。4、股票型ETF資金流向上周股票型ETF資金流入最多的5支ETF及其流入金額分別為：紅利LV(流入13.2億元)、華泰柏瑞上證紅利ETF(流入11.18億元)、景順長城中證紅利低波動100ETF(流入8.52億元)、易方達中證紅利ETF(流入3.85億元)、廣發科創50ETF(流入3.45億元)。詳情見下表:上周股票型ETF資金流出最多的5支ETF及其流入金額分別為：南方中證500ETF(流出31.8億元)、華夏上證50ETF(流出29.66億元)、華夏上證科創板50成份ETF(流出27.17億元)、廣發中證1000ETF(流出21.47億元)、南方中證1000ETF(流出16.66億元)。詳情見下表:三、ETF融資融券情況上周股票型ETF融資余額由前一周的498.414億元提升至518.67億元，融券余量由前一周的60.767億份下降至60.626億份。其中周內融資買入額最高的ETF為華夏上證科創板50成份ETF，買入總額為7.21億元；其中周內融券賣出量最高的ETF為華夏上證科創板50成份ETF，賣出總量為1.3億份。四、ETF存量市場情況上周市場上存量ETF共計903只，其中股票型ETF731只，債券型ETF19只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF109只。基金規模方面，上周ETF市場總規模達到19905.93億元，較前一周減少714.11億元。其中，股票型ETF為14048.26億元，債券型ETF為757.41億元，貨幣型ETF為2075.32億元，商品型ETF為303.86億元，跨境型ETF為2721.08億元。上周股票型ETF的存量數量、規模分別占比整個ETF市場的81.0%、70.6%，股票型ETF為ETF市場上規模最大的種類。聚焦股票型ETF，總規模較前一周減少596.04億元。其中按照不同分類，規模指數中廣發科創50ETF周度基金規模增幅最高，為3.45億元；行業指數中國泰中證煤炭ETF周度基金規模增幅最高，為0.69億元；策略指數中紅利LV周度基金規模增幅最高，為13.2億元；風格指數中富國中證價值ETF周度基金規模增幅最高，為0.17億元；主題指數中富國中證上海環交所碳中和ETF周度基金規模增幅最高，為0.98億元。五、ETF發行與成立上周無新ETF發行；有1只新ETF成立,為:港股創新藥ETF。六、機構觀點① 國泰君安：煤炭板塊在業績有保障疊加高股息下配置價值凸顯國泰君安研報指出，煤價震蕩有支撐，值得重視的是煤炭板塊在業績有保障疊加高股息下配置價值凸顯，12月26日蘭花科創公告前三季度利潤分配方案，現金分紅比例達62%，超市場預期，煤炭板塊高分紅價值再次彰顯。② 東吳證券：維持對2024年上半年煤炭價格樂觀預期判斷東吳證券研報指出，隨著暖冬結束，寒冬來臨，需求端預期或逐步改變。我們看好寒潮帶來的需求釋放，且判斷在寒潮過后，港口調出恢復將導致港口庫存快速去化，預期2024年1月降低至2500萬噸水平。中長期來看，我們維持對2024年上半年煤炭價格樂觀預期判斷，預計進入2024年4月份，受益于需求復蘇、進口煤偏少，煤價有望大幅上漲。
